Ամեն ինչ լիթիումի մասին։Լիթիումի արդյունաբերության շղթայի ամբողջական ակնարկ

Լինելով 2021 թվականից ի վեր լիթիումի մարտկոցների արդյունաբերության շղթայի «սուպերաստղը», լիթիումի կարբոնատի գինը վերջին երկու տարում զգալիորեն տատանվել է:Մի անգամ այն ​​հասավ գագաթին և շարժվեց դեպի 600,000 յուան/տոն գնով:Պահանջարկը 2023-ի առաջին կիսամյակում նույնպես անկումային ժամանակահատվածում նվազել է մինչև 170,000 յուան/տոննա։Միևնույն ժամանակ, քանի որ լիթիումի կարբոնատի ֆյուչերսները պատրաստվում են մեկնարկել, SMM-ն ընթերցողներին կտրամադրի լիթիումի արդյունաբերության շղթայի ակնարկի, ռեսուրսների ավարտի, հալման ավարտի, պահանջարկի ավարտի, առաջարկի և պահանջարկի ձևի, պատվերի ստորագրման ձևի և գնագոյացման մեխանիզմի համապարփակ ակնարկ: այս հոդվածում:

Լիթիումի արդյունաբերության շղթայի ակնարկ.

Որպես ամենափոքր ատոմային քաշ ունեցող մետաղական տարր՝ լիթիումն ունի լիցքի մեծ խտություն և հելիումի տիպի կայուն կրկնակի էլեկտրոնային շերտ։Այն ունի չափազանց ուժեղ էլեկտրաքիմիական ակտիվություն և կարող է փոխազդել այլ նյութերի հետ՝ ձևավորելով տարբեր միացություններ։Այն հիանալի նյութ է մարտկոցների արտադրության համար։Լավագույն ընտրություն.Լիթիումի արդյունաբերության շղթայում վերին հոսանքն ընդգրկում է լիթիումի հանքային ռեսուրսները, ինչպիսիք են սպոդումենը, լեպիդոլիտը և աղի լճի աղը:Լիթիումի պաշարների արդյունահանումից հետո դրանք կարող են մշակվել յուրաքանչյուր օղակում՝ առաջնային լիթիումի աղեր, երկրորդային/բազմաթիվ լիթիումի աղեր, մետաղական լիթիում և այլ տեսակի արտադրանքներ արտադրելու համար:Առաջնային մշակման փուլում գտնվող արտադրանքները հիմնականում ներառում են լիթիումի առաջնային աղեր, ինչպիսիք են լիթիումի կարբոնատը, լիթիումի հիդրօքսիդը և լիթիումի քլորիդը.Հետագա մշակումը կարող է արտադրել երկրորդային կամ բազմակի լիթիումային արտադրանք, ինչպիսիք են լիթիումի երկաթի ֆոսֆատը, լիթիումի կոբալտի օքսիդը, լիթիումի հեքսաֆտորոֆոսֆատը և մետաղական լիթիումը:Տարբեր լիթիումային արտադրանքները կարող են լայնորեն օգտագործվել զարգացող ոլորտներում, ինչպիսիք են լիթիումի մարտկոցները, կերամիկա, ապակի, համաձուլվածքներ, քսուքներ, սառնագենտներ, բժշկություն, միջուկային արդյունաբերություն և օպտոէլեկտրոնիկա:

Լիթիումի ռեսուրսի վերջը.

Լիթիումի ռեսուրսների տեսակների տեսանկյունից այն կարելի է բաժանել երկու հիմնական գծերի՝ առաջնային նյութեր և վերամշակված նյութեր:Դրանցից հումքի լիթիումի պաշարները հիմնականում առկա են աղաջրում, սպոդումենում և լեպիդոլիտում։Վերամշակված նյութերը հիմնականում ձեռք են բերում լիթիումի ռեսուրսներ՝ չօգտագործված լիթիումային մարտկոցների և վերամշակման միջոցով:

Սկսած հումքի ուղուց՝ լիթիումի պաշարների ընդհանուր պաշարների բաշխման կոնցենտրացիան համեմատաբար բարձր է:Համաձայն USGS-ի հրապարակած վերջին տվյալների՝ լիթիումի համաշխարհային պաշարները կազմում են 22 միլիոն տոննա լիթիումի մետաղի համարժեք:Դրանցից աշխարհի լիթիումի պաշարների առաջատար հնգյակում են Չիլին, Ավստրալիան, Արգենտինան, Չինաստանը և ԱՄՆ-ը, որոնք կազմում են ընդհանուր 87%, իսկ Չինաստանի պաշարները կազմում են 7%:

Ռեսուրսների տեսակների հետագա սեգմենտավորման դեպքում աղի լճերը ներկայումս լիթիումի պաշարների հիմնական աղբյուրն են աշխարհում, որոնք հիմնականում բաշխված են Չիլիում, Արգենտինայում, Չինաստանում և այլ վայրերում.Սպոդումենի հանքերը հիմնականում տարածված են Ավստրալիայում, Կանադայում, Միացյալ Նահանգներում, Չինաստանում և այլ վայրերում, և ռեսուրսների բաշխման կոնցենտրացիան ավելի ցածր է, քան աղի լճը և ներկայումս լիթիումի առևտրային արդյունահանման ամենաբարձր աստիճան ունեցող ռեսուրսի տեսակն է.Լեպիդոլիտի պաշարները փոքր են և կենտրոնացած են Ցզյանսիում, Չինաստան:

Դատելով լիթիումի պաշարների արտադրությունից՝ 2022 թվականին լիթիումի համաշխարհային պաշարների ընդհանուր արտադրանքը կկազմի 840,000 տոննա LCE։Ակնկալվում է, որ 2023-ից մինչև 2026 թվականը այն կհասնի 21% տարեկան աճի բարդ տեմպի՝ հասնելով 2,56 մլն տոննա LCE-ի 2026 թվականին: Երկրների առումով CR3-ը Ավստրալիան, Չիլիը և Չինաստանն են, որոնք կազմում են ընդհանուր 86%՝ ցույց տալով. համակենտրոնացման բարձր աստիճան.

Ինչ վերաբերում է հումքի տեսակներին, պիրոքսենը դեռևս ապագայում կլինի հումքի գերակշռող տեսակը:Աղի լիճը հումքի երկրորդ տեսակն է, և միկան դեռևս լրացուցիչ դեր կունենա:Հարկ է նշել, որ 2022 թվականից հետո ջարդոնի ալիք կլինի: Միջարտադրական թափոնների և շահագործումից հանվող թափոնների արագ աճը, ինչպես նաև լիթիումի արդյունահանման վերամշակման տեխնոլոգիայի առաջընթացը կխթանի վերամշակվող լիթիումի արդյունահանման ծավալների արագ աճը:Ակնկալվում է, որ 2026 թվականին վերամշակված նյութերը կհասնեն 8%-ի։ Լիթիումի ռեսուրսների մատակարարման համամասնությունը։

Ամեն ինչ լիթիումի մասին։Լիթիումի արդյունաբերության շղթայի ամբողջական ակնարկ

Լիթիումի հալման վերջը.

Չինաստանը լիթիումի ձուլման ամենաբարձր արդյունահանմամբ երկիրն է աշխարհում։Նայելով գավառներին՝ Չինաստանի լիթիումի կարբոնատի արտադրության վայրերը հիմնականում հիմնված են ռեսուրսների բաշխման և ձուլման ձեռնարկությունների վրա:Հիմնական արտադրական գավառներն են Ցզյանսին, Սիչուանը և Ցինհայը։Jiangxi-ն Չինաստանում լեպիդոլիտի ռեսուրսների ամենամեծ բաշխումն ունեցող նահանգն է և ունի հայտնի ձուլող ընկերությունների արտադրական հզորությունները, ինչպիսիք են Ganfeng Lithium Industry-ն, որն արտադրում է լիթիումի կարբոնատ և լիթիումի հիդրօքսիդ ներկրվող սպոդումենի միջոցով;Սիչուանը Չինաստանում պիրոքսենի ռեսուրսների ամենամեծ բաշխումն ունեցող նահանգն է և պատասխանատու է նաև հիդրօքսիդի արտադրության համար:Լիթիումի արտադրության կենտրոն։Ցինհայը Չինաստանի ամենամեծ աղաջրային նահանգն է, որն արդյունահանում է լիթիում:

Ամեն ինչ լիթիումի մասին։Լիթիումի արդյունաբերության շղթայի ամբողջական ակնարկ

Ընկերությունների առումով, լիթիումի կարբոնատի մասով, 2022 թվականին ընդհանուր արտադրանքը կկազմի 350,000 տոննա, որից CR10 ընկերություններին բաժին է ընկել ընդհանուր 69%, իսկ արտադրության օրինաչափությունը համեմատաբար կենտրոնացված է։Դրանց թվում ամենամեծ արտադրանքն ունի Jiangxi Zhicun Lithium Industry-ն, որը կազմում է իր արտադրանքի 9%-ը:Ոլորտում բացարձակ մենաշնորհային առաջատար չկա։

Ամեն ինչ լիթիումի մասին։Լիթիումի արդյունաբերության շղթայի ամբողջական ակնարկ

Ինչ վերաբերում է լիթիումի հիդրօքսիդին, ապա 2022 թվականին արտադրանքի ընդհանուր ծավալը կկազմի 243,000 տոննա, որից CR10 ընկերություններին բաժին է ընկնում 74%-ը, իսկ արտադրության ձևն ավելի կենտրոնացված է, քան լիթիումի կարբոնատը:Դրանց թվում՝ Ganfeng Lithium Industry-ին՝ ամենամեծ արտադրանքն ունեցող ընկերությանը, բաժին է ընկնում ընդհանուր արտադրանքի 24%-ը, իսկ առաջատար էֆեկտն ակնհայտ է։

Ամեն ինչ լիթիումի մասին։Լիթիումի արդյունաբերության շղթայի ամբողջական ակնարկ

Լիթիումի պահանջարկի կողմը.

Լիթիումի սպառման պահանջարկը կարելի է բաժանել երկու հիմնական հատվածի՝ լիթիումի մարտկոցների արդյունաբերություն և ավանդական արդյունաբերություն:Ներքին և արտերկրում էլեկտրաէներգիայի և էներգիայի պահեստավորման շուկայի պահանջարկի պայթյունավտանգ աճով, լիթիումի մարտկոցների պահանջարկի մասնաբաժինը լիթիումի ընդհանուր սպառման մեջ տարեցտարի աճում է:SMM-ի վիճակագրության համաձայն՝ 2016-ից 2022 թվականներին լիթիումի մարտկոցների դաշտում լիթիումի կարբոնատի սպառման տեսակարար կշիռն աճել է 78%-ից մինչև 93%, մինչդեռ լիթիումի հիդրօքսիդը 1%-ից պակասել է գրեթե 95%+։Շուկայական տեսանկյունից, լիթիումի մարտկոցների արդյունաբերության ընդհանուր պահանջարկը հիմնականում պայմանավորված է էներգիայի, էներգիայի պահպանման և սպառման երեք հիմնական շուկաներով.

Էլեկտրաէներգիայի շուկա. Համաշխարհային էլեկտրաֆիկացման քաղաքականությամբ, ավտոմոբիլային ընկերությունների փոխակերպմամբ և շուկայի պահանջարկով պայմանավորված՝ էլեկտրաէներգիայի շուկայի պահանջարկը կհասնի պայթյունավտանգ աճի 2021-2022 թվականներին՝ հաշվի առնելով լիթիումի մարտկոցների պահանջարկի բացարձակ գերակայությունը և ակնկալվում է, որ երկարաժամկետ հեռանկարում կպահպանվի կայուն աճ:.

Էներգիայի պահեստավորման շուկա. այնպիսի գործոնների ազդեցության տակ, ինչպիսիք են էներգետիկ ճգնաժամը և ազգային քաղաքականությունը, երեք հիմնական շուկաները՝ Չինաստանը, Եվրոպան և Միացյալ Նահանգները, կաշխատեն միասին և կդառնան լիթիումային մարտկոցների պահանջարկի աճի երկրորդ կետը:

Սպառողական շուկա. ընդհանուր շուկան դառնում է հագեցած, և երկարաժամկետ աճի տեմպը ակնկալվում է ցածր:

Ամեն ինչ լիթիումի մասին։Լիթիումի արդյունաբերության շղթայի ամբողջական ակնարկ

Ընդհանուր առմամբ, 2022 թվականին լիթիումային մարտկոցների պահանջարկը տարեկան կտրվածքով կաճի 52%-ով և 2022-ից մինչև 2026 թվականը անշեղորեն կաճի 35% տարեկան աճի տեմպերով, ինչը հետագայում կավելացնի լիթիումային մարտկոցների արդյունաբերության մասնաբաժինը լիթիումի պահանջարկի մեջ։ .Տարբեր կիրառությունների առումով էներգիայի պահեստավորման շուկան ունի ամենաբարձր աճի տեմպերը։Էլեկտրաէներգիայի շուկան շարունակում է զարգանալ, քանի որ համաշխարհային նոր էներգետիկ մեքենաները շարունակում են զարգանալ:Սպառողական շուկան հիմնականում հենվում է էլեկտրական երկանիվ մեքենաների և սպառողական նոր ապրանքների աճի վրա, ինչպիսիք են դրոնները, էլեկտրոնային ծխախոտները և կրելի սարքերը:Համակցված տարեկան աճի տեմպը կազմում է ընդամենը 8%:

Լիթիումի աղերի ուղղակի սպառող ընկերությունների տեսանկյունից, լիթիումի կարբոնատի մասով, 2022 թվականին ընդհանուր պահանջարկը կկազմի 510 000 տոննա։Սպառող ընկերությունները հիմնականում կենտրոնացած են լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ կաթոդային նյութերի ընկերություններում և միջին և ցածր նիկելի եռական կաթոդային նյութերի ընկերություններում, իսկ ներքևում գտնվող ընկերությունները կենտրոնացած են սպառման մեջ:Աստիճանը ցածր է, որից CR12-ը կազմում է 44%, որն ունի ուժեղ երկարապոչ էֆեկտ և համեմատաբար ցրված օրինաչափություն։

Ամեն ինչ լիթիումի մասին։Լիթիումի արդյունաբերության շղթայի ամբողջական ակնարկ

Լիթիումի հիդրօքսիդի մասով ընդհանուր սպառումը 2022 թվականին կկազմի 140 հազար տոննա։Ներքևում գտնվող սպառողական ընկերությունների կոնցենտրացիան զգալիորեն ավելի բարձր է, քան լիթիումի կարբոնատը:CR10-ը կազմում է 87%:Կաղապարը համեմատաբար կենտրոնացված է:Ապագայում, քանի որ եռակի կաթոդային նյութերի տարբեր ընկերություններ առաջընթաց կունենան Բարձր նիկելիզացիայի դեպքում, ակնկալվում է, որ արդյունաբերության կենտրոնացումը կնվազի:

Ամեն ինչ լիթիումի մասին։Լիթիումի արդյունաբերության շղթայի ամբողջական ակնարկ

Լիթիումի ռեսուրսների առաջարկի և պահանջարկի կառուցվածքը.

Առաջարկի և պահանջարկի համապարփակ տեսանկյունից լիթիումը իրականում ավարտել է ցիկլը 2015-ից մինչև 2019 թվականները: 2015-2017 թվականներին նոր էներգիայի պահանջարկը հասել է արագ աճի, որը խթանվել է պետական ​​սուբսիդիաներով:Այնուամենայնիվ, լիթիումի պաշարների աճի տեմպերը այնքան արագ չեն եղել, որքան պահանջարկը, ինչի հետևանքով անհամապատասխանություն է առաջացել առաջարկի և պահանջարկի միջև:Այնուամենայնիվ, այն բանից հետո, երբ 2019 թվականին պետական ​​սուբսիդիաները նվազեցին, տերմինալների պահանջարկը արագորեն կրճատվեց, սակայն վաղ ներդրումային Լիթիումի ռեսուրսների նախագծերն աստիճանաբար հասել են արտադրական հզորությունների, և լիթիումը պաշտոնապես մտել է ավելցուկային ցիկլ:Այս ժամանակահատվածում հանքարդյունաբերական շատ ընկերություններ հայտարարեցին սնանկության մասին, և արդյունաբերությունը սկսեց վերադասավորումների փուլը:

Արդյունաբերության այս ցիկլը սկսվում է 2020 թվականի վերջին.

2021-2022. Տերմինալների պահանջարկը արագորեն պայթում է՝ անհամապատասխանություն ձևավորելով վերին հոսանքում լիթիումի պաշարների մատակարարման հետ:2021-ից մինչև 2022 թվականը լիթիումի արդյունահանման որոշ նախագծեր, որոնք կասեցվել էին վերջին ավելցուկային ցիկլում, մեկը մյուսի հետևից կվերսկսվեն, բայց դեռ մեծ դեֆիցիտ կա։Միևնույն ժամանակ, այս շրջանը նաև մի փուլ էր, երբ լիթիումի գները արագորեն աճեցին։

2023-2024 թթ. արտադրական նախագծերի վերսկսումը + նորակառույց կանաչապատ նախագծերը ակնկալվում է, որ արտադրության կհասնեն հաջորդաբար 2023-2024 թվականներին: Նոր էներգիայի պահանջարկի աճի տեմպերն այնքան արագ չեն, որքան բռնկման սկզբնական փուլում, և աստիճանը ռեսուրսների ավելցուկն իր գագաթնակետին կհասնի 2024 թվականին։

2025-2026 թթ. վերին հոսանքում լիթիումի պաշարների աճի տեմպերը կարող են դանդաղել շարունակական ավելցուկի պատճառով:Պահանջարկի կողմը կառաջարկվի էներգիայի պահեստավորման դաշտով, իսկ ավելցուկը արդյունավետորեն կթեթևացվի:

Ամեն ինչ լիթիումի մասին։Լիթիումի արդյունաբերության շղթայի ամբողջական ակնարկ

Լիթիումի աղի ստորագրման իրավիճակը և կարգավորման մեխանիզմը

Լիթիումի աղի պատվերի ստորագրման եղանակները հիմնականում ներառում են երկարաժամկետ պատվերներ և զրոյական պատվերներ:Զրոյական պատվերները կարող են սահմանվել որպես ճկուն առևտուր:Առևտրային կողմերը որոշակի ժամկետում համաձայնության չեն գալիս առևտրային ապրանքների, քանակների և գնագոյացման եղանակների վերաբերյալ և իրականացնում են անկախ գնանշումներ.Դրանցից երկարաժամկետ պատվերները կարելի է բաժանել երեք կատեգորիայի.

Ծավալի կողպման բանաձև. Մատակարարման ծավալը և հաշվարկային գնի մեթոդը նախապես համաձայնեցված են:Հաշվարկային գինը հիմնված կլինի երրորդ կողմի պլատֆորմի (SMM) ամսական միջին գնի վրա, որը կլրացվի ճշգրտման գործակցով՝ միջին ճկունությամբ շուկայական հաշվարկների հասնելու համար:

Ծավալի կողպեք և գնային կողպեք. մատակարարման ծավալը և հաշվարկային գինը նախապես համաձայնեցված են, իսկ հաշվարկային գինը ամրագրվում է ապագա հաշվարկային ցիկլում:Երբ գինը կողպվի, այն ապագայում չի փոփոխվի / ճշգրտման մեխանիզմը գործարկելուց հետո գնորդը և վաճառողը կրկին կհամաձայնվեն հաստատագրված գնի շուրջ, որն ունի ցածր ճկունություն:

Միայն կողպեքի քանակ. ձևավորեք միայն բանավոր/գրավոր համաձայնություն մատակարարման քանակի վերաբերյալ, սակայն չկա նախնական համաձայնություն ապրանքների գնի կարգավորման եղանակի վերաբերյալ, որը շատ ճկուն է:

2021-ից 2022 թվականների ընթացքում, գնային կտրուկ տատանումների պատճառով, լիթիումի աղերի ստորագրման ձևը և գնագոյացման մեխանիզմը նույնպես հանգիստ փոխվում են:Պայմանագրերի կնքման մեթոդների տեսանկյունից, 2022 թվականին ընկերությունների 40%-ը կօգտագործի գնագոյացման մեխանիզմ, որը միայն ծավալի կողպում է, հիմնականում այն ​​պատճառով, որ լիթիումի շուկայում մատակարարումը սուղ է, իսկ գները՝ բարձր։Շահույթը պաշտպանելու համար ձուլման վերին հոսանքում գտնվող ձեռնարկությունները հաճախ կիրառում են ծավալը, բայց ոչ գինը փակելու մեթոդ.Հետագայում, Նայեք, քանի որ առաջարկն ու պահանջարկը վերադառնում են ռացիոնալության, գնորդներն ու վաճառողները դարձել են առաջարկի և գների կայունության հիմնական պահանջները:Ակնկալվում է, որ երկարաժամկետ փակման ծավալի և բանաձևի կողպման համամասնությունը (կապված է SMM լիթիումի աղի գնի հետ՝ բանաձևի կապակցման հասնելու համար):

Լիթիումի աղ գնորդների տեսանկյունից, ի լրումն նյութական ընկերությունների կողմից ուղղակի գնումների, տերմինալային ընկերություններից (մարտկոցներ, ավտոմոբիլային ընկերություններ և այլ մետաղական արդյունահանող ընկերություններ) լիթիումի աղի գնորդների աճը հարստացրել է գնող ընկերությունների ընդհանուր տեսակները:Հաշվի առնելով, որ նոր խաղացողները պետք է հաշվի առնեն Արդյունաբերության երկարաժամկետ կայունությունը և հասուն մետաղների գնագոյացման հետ ծանոթ լինելը, ակնկալվում է, որ որոշակի ազդեցություն կունենան ոլորտի գնագոյացման մեխանիզմի վրա:Երկարաժամկետ պատվերների համար կողպման ծավալի կողպման բանաձևի գնագոյացման մոդելի մասնաբաժինը աճել է:

Ամեն ինչ լիթիումի մասին։Լիթիումի արդյունաբերության շղթայի ամբողջական ակնարկ

Ընդհանուր տեսանկյունից, լիթիումի արդյունաբերության շղթայի համար լիթիումի աղի գինը դարձել է ամբողջ արդյունաբերական շղթայի գնագոյացման հանգույցը՝ նպաստելով տարբեր արդյունաբերական օղակների միջև գների և ծախսերի սահուն փոխանցմանը:Դիտելով այն բաժիններով.

Լիթիումի հանքաքար – Լիթիումի աղ. Լիթիումի աղի գնի հիման վրա լիթիումի հանքաքարը լողացող գներով է գնահատվում շահույթի բաշխման միջոցով:

Նախածանց - կաթոդային կապ. խարսխում է լիթիումի աղի և այլ մետաղական աղերի գինը և այն բազմապատկում միավորի սպառման և զեղչի գործակցի հետ՝ գնային կապի թարմացումներին հասնելու համար

Դրական էլեկտրոդ – մարտկոցի բջիջ. ամրացնում է մետաղի աղի գինը և բազմապատկում այն ​​միավորի սպառման և զեղչի գործակցի հետ՝ գնային կապի թարմացումների հասնելու համար:

Մարտկոցի բջիջ – OEM/ինտեգրատոր. Առանձնացրեք կաթոդի/լիթիումի աղի գինը (լիթիումի աղը կաթոդի հիմնական հումքից մեկն է):Այլ հիմնական նյութերը ընդունում են ֆիքսված գնի մեթոդ:Ըստ լիթիումի աղի գնի տատանումների՝ կնքվում է գնի փոխհատուցման մեխանիզմ։, գնային կապի կարգավորման հասնելու համար։